Vue d'ensemble
Tableau de bord — Sinistres & Contrats
Vision consolidée sur les branches auxquelles vous avez accès.
Sinistres les plus récents
| Sinistre | Client | Branche | Statut |
|---|
Répartition par branche
Portefeuille
Contrats
Liste filtrée automatiquement selon vos branches d'accès.
| Numéro | Client | Branche | Type | Prime | Statut |
|---|
Suivi des dossiers
Sinistres
Déclaration → Instruction → Approbation → Réglé/Indemnisé ou Rejeté.
Branche Vie
Branche Non-Vie
Déclaration 0
Instruction 0
Approbation 0
Transaction 0
Réglé / Indemnisé 0
Rejeté 0
Séparation stricte des fonctions
Paiements
Service distinct des Sinistres — un dossier n'arrive ici qu'après décision favorable (Réglé/Indemnisé ou Transaction).
Branche Vie
Branche Non-Vie
Dossier reçu 0
Conforme 0
Validé N2 0
Bordereau émis 0
Mode choisi 0
Payé 0
Décharge reçue 0
Comptabilisé 0
Clôturé 0
Comptabilité technique
Finance
Journal, grand livre, balance et rapprochements bancaires — en partie double, conforme au plan comptable CIMA.
Journal
Grand livre
Balance
Rapprochements bancaires
| Date | Type | Libellé | Branche | Débit | Crédit | Montant | Statut |
|---|
Service Production
Commercial
Devis → Souscription → Émission de contrat, puis suivi de l'encaissement des primes.
Pipeline Devis
Encaissement
Branche Vie
Branche Non-Vie
En cours 0
Calculé 0
Envoyé 0
Accepté 0
Refusé 0
RecovIA — recouvrement automatisé
Recouvrement
Relances multicanal (SMS/WhatsApp) de T0 à T4, appel vocal automatisé, puis bascule en appel agent — avec suspension de garantie et résiliation programmée en cas de non-régularisation.
📊 Tableau de bord
📋 File de recouvrement
🤖 Séquences IA
💬 Templates
🕘 Historique
Répartition par phase
Socle commun — réutilisable par tout tenant
Pipeline commercial
Opportunités, rendez-vous et objectifs — partagés par toutes les briques métier de la plateforme.
Opportunités
Rendez-vous
Objectifs
Prospection 0
Qualification 0
Proposition 0
Négociation 0
Gagné 0
Perdu 0
Vue par cible / Organisation
Organigramme
Structure hiérarchique réelle — cliquez un nœud pour déplier son équipe.
Marketing
Marketing
Fiches produit et actions marketing — coûts, résultats rattachés et retour sur investissement.
Fiches produit
🎯 Actions marketing
| Produit | Branche | Statut fiche | Offres actives | Dernière analyse |
|---|
Pilotage RH commercial
Utilisateurs
Création des comptes selon le profil et le rattachement hiérarchique.
| Nom | Rôle | Branche | Rattaché à | Équipe directe |
|---|
Compte
Mon profil
Informations de votre compte et changement de mot de passe.
Informations
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Changer mon mot de passe